تدور أحداث القصة في عالم يتعايش فيه البشر مع الكائنات شبه البشرية (Beastfolk)، حيث تُظهر القصة التحديات الاجتماعية والتعصب الذي يواجهه هؤلاء الكائنات. تبدأ القصة بلقاء "ماري" طالبة المدرسة الثانوية مع "تسوناغو"، وهو طالب من فصيلة الذئب، في أول يوم له في مدرستها. على الرغم من التحيزات الاجتماعية، تبدأ ماري في التعرف على تسوناغو وتكتشف طيبته وثباته، مما يؤدي إلى تطور علاقة عميقة بينهما.
